• Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l'égard de ses clients que de son environnement professionnel
• Agir avec loyauté, compétence, diligence et indépendance au mieux des intérêts de ses clients
• Maintenir en permanence ses connaissances et ses compétences au niveau requis par l'évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire
• S'enquérir de la situation de son client, de son expérience et de ses objectifs, afin d’avoir une approche patrimoniale globale pour formuler un conseil
• Avoir recours à d'autres professionnels quand l'intérêt du client l'exige
• Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par ses clients, ainsi que celles concernant les modalités de sa rémunération
• Respecter le secret professionnel
• S'interdire de recevoir des fonds en dehors des honoraires qui lui sont dus

Téléchargez le code de déontologie de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine.